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EFPA España convoca nuevos exámenes a los que se presentan más de 1.500 asesores
13:45 | 04/07/2019
  • Más de 500 profesionales se presentarán a la segunda convocatoria anual de los exámenes para la certificación EFPA European Financial Advisor (EFA) y más de 50 aspirarán a la obtención del certificado EFPA European Investment Assistant (EIA)
  • Durante la primera convocatoria de 2019, se examinaron más de 1.600 asesores financieros
  • "El pasado año crecimos un 20% y contamos ya con más de 32.000 miembros certificados" explica Alfonso Roa
Por Futuro a Fondo

Más de 1.500 asesores financieros de toda España se presentan el jueves 4 de julio, el viernes 5 y el viernes 12 a la segunda convocatoria de exámenes de EFPA España, correspondiente al año en curso, para las certificaciones EIA, EIP, EFA, y a la primera convocatoria para la certificación EFP. 

En concreto, más de 500 profesionales se presentarán a la segunda convocatoria anual de los exámenes para la certificación EFPA European Financial Advisor (EFA), más de 50 aspirarán a la obtención del certificado EFPA European Investment Assistant (EIA), 850 se examinarán del EFPA European Investment Practicioner (EIP) y más de un centenar se presentarán a la primera convocatoria del EFPA European Financial Planner (EFP).

A lo largo del pasado año, EFPA España celebró 7.800 exámenes individuales, repartidos en 15 convocatorias para las distintas certificaciones y, durante la primera convocatoria de 2019, se examinaron más de 1.600 asesores financieros. Desde su creación en el año 2000, el número de exámenes realizados supera los 70.000. 

Los exámenes EIP, se celebrarán en A Coruña, Andorra, Palma de Mallorca, Barcelona, Bilbao, Las Palmas, Madrid, Oviedo, Sevilla, Tenerife, Valencia, Valladolid y Vigo. Esta certificación, completamente adaptada a los requerimientos que establece la autoridad europea ESMA para aquellos profesionales que realicen labores de asesoramiento a clientes, viene a complementar los segmentos básicos de las redes comerciales de entidades financieras y aseguradoras ante las exigencias de MiFID II. Es un nivel intermedio y parcial para la obtención de la siguiente certificación de mayor nivel de EFPA (European Financial Advisor (EFA).

Respecto a los exámenes de la certificación EFA, se realizarán el viernes 5 de julio en las ciudades de A Coruña, Andorra, Barcelona, Bilbao, Las Palmas, Madrid, Santander, Sevilla, Tenerife y Valencia. Esta certificación acredita la idoneidad profesional para ejercer tareas de consejo, gestión y asesoría financiera a particulares en banca personal o privada, servicios financieros orientados al cliente individual y cualquier función profesional bancaria, de seguros o independiente, que implique la oferta de un servicio integrado de asesoría patrimonial y financiera. 

Por su parte, los exámenes de la certificación EIA, que reconoce la cualificación necesaria para ofrecer información de acuerdo a las directrices de ESMA y a los criterios que estos establecen sobre conocimientos y competencias para proporcionar información en materia de inversión, se desarrollarán el próximo viernes 12 de julio en Madrid. Ese mismo día también se celebrarán los exámenes de la primera convocatoria de la certificación EFP, la de mayor nivel de la asociación, que certifica la idoneidad profesional para ejercer tareas de planificación financiera personal integral de alto nivel de complejidad y volumen, en banca privada, family offices y en general en servicios de consultoría para patrimonios elevados, que se celebran en Andorra, Barcelona, Bilbao y Madrid. 

Alfonso Roa, presidente del Comité de Acreditación y Certificación de EFPA España, indica que “durante toda su trayectoria EFPA se ha mantenido como la referencia en España para la certificación de los profesionales del asesoramiento. El pasado año crecimos un 20% y contamos ya con más de 32.000 miembros certificados. Estamos convencidos de que la cifra de asociados a cierre de 2019 será satisfactoria”.  

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