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M&G Investments logra una alta calificación por parte de la comunidad de compradores de fondos profesionales SharingAlpha
11:15 | 06/06/2017
  • Tres fondos de la gestora han obtenido el estatus “Highly Rated Fund” por parte de la misma plataforma
  • Las personas, el precio y las estrategias de la cartera son los tres parámetros en los que se basa la calificación
  • Parte de la evaluación de los fondos corre a cargo de los selectores profesionales de fondos de esta comunidad
Por Futuro a Fondo

M&G Investiments obtiene el estatus de “Highly Rated Provider” que le ha concedido la comunidad de compradores de fondos profesionales SharingAlpha. No solo la gestora ha sido reconocida por esta plataforma, sino también cuatro de sus fondos han obtenido el estatus “Highly Rated Fund”. En concreto se trata de: M&G Global Dividend, M&G Optimal Income, M&G Global Convertibles y M&G Emerging Market Bond.

La calificación de los fondos se basó en la expectativa y probabilidad de que el fondo supere su propio desempeño en el futuro. Los tres parámetros (3P’s) en los que se sustenta la calificación en general son factores que previsiblemente influyen en el rendimiento a futuro del fondo. El primero son las personas, es decir, la experiencia y la ventaja competitivo del gestor del fondo y su equipo. En segundo lugar se valora el precio o coste del fondo y, por último, la cartera –portfolio–, es decir la estrategia de inversión que tiene.

Una vez considerados estos parámetros, SharingAlpha calcula unas calificaciones promedio que asigna a cada fondo, ahora bien, tan solo tiene en cuenta las calificaciones de aquellos que están identificados como compradores de fondos profesionales. Además, con el fin de mejorar la calidad de las calificaciones, en lugar de utilizar un promedio igual a todas las calificaciones, otorga una mayor ponderación a la evaluación de aquellos que tienen un mejor comportamiento en la plataforma.

Según señala Oren Kaplan, CEO y cofundador de SharingAlpha, “nuestra creciente comunidad de compradores de fondos profesionales han compartido sus expectativas en nuestra plataforma y, como resultado, podemos ofrecer a los inversores ayuda para identificar los fondos que generen alfa de forma consistente. Nos complace poder trabajar con gestoras de activos como M&G Investments, lo que nos permite desarrollar esta innovadora metodología de calificación de fondos e introducir un proceso de selección de fondos más transparente y robusto”.

Por su parte, Andrew Watson, director de ventas al por menor del Reino Unido en M&G Investments apunta que “es fantástico que nuestro compromiso con los inversores de generar alfa haya sido reconocido de esta manera por los selectores de fondos profesionales independientes. Para nosotros, será interesante ver cómo evoluciona el enfoque comunitario de SharingAlpha”.

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