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JP Morgan AM lanza sus primeros ETFs de renta variable de gestión activa
14:15 | 10/10/2018
  • Los tres nuevos ETFs ofrecerán a los inversores carteras similares a sus respectivos índices con un nivel de riesgo y construcción de la cartera parecidos a los del índice que replican
  • La ventaja añadida que aportan, a diferencia de una inversión “puramente pasiva”, es que aprovecharán la dilatada experiencia de JPM AM y su trayectoria en Research Enhanced Index (REI) a través de un proceso diferenciado de selección de valores basado en el análisis propio
  • El equipo de analistas de renta variable de JPM AM, que está formado por más de 65 profesionales, distribuidos por todos los principales centros financieros del mundo, aporta su visión a los equipos de gestión
Por Futuro a Fondo

JP Morgan AM lanzará tres ETFs de renta variable de gestión activa el próximo 16 de octubre de 2018, que se listarán simultáneamente en varias bolsas europeas -London Stock Exchange (LSE), Deutsche Boerse Xetra y Borsa Italiana. 

Los tres nuevos ETFs (JPM Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF, JPM US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF y JPM Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF) ofrecerán a los inversores carteras similares a sus respectivos índices con un nivel de riesgo y construcción de la cartera parecidos a los del índice que replican.

La ventaja añadida que aportan, a diferencia de una inversión “puramente pasiva”, es que aprovecharán la dilatada experiencia de JPM AM y su trayectoria en Research Enhanced Index (REI) a través de un proceso diferenciado de selección de valores basado en el análisis propio.

El equipo de analistas de renta variable de JPM AM, que está formado por más de 65 profesionales, distribuidos por todos los principales centros financieros del mundo, aporta su visión a los equipos de gestión.

Empleando esta “ventaja informativa”, los gestores de las carteras implementan pequeñas sobreponderaciones en compañías que consideran atractivas e infraponderan las que consideran menos atractivas. En consecuencia, las carteras mantienen las características del índice, a la vez que buscan generar un exceso de rentabilidad.

JREE estará referenciado al MSCI Europe Index. JREU estará referenciado al S&P 500 Index y JREG estará referenciado al MSCI World Index. Los tres ETFs tendrán unos gastos totales (TER) de 25 puntos básicos.

Los ETFs también integrarán de forma sistemática y explícita los factores medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG por sus siglas en inglés), que se incluirán desde el principio en el proceso de toma de decisiones de inversión. Además, para integrar estos factores ESG, los nuevos ETFs de renta variable de gestión activa irán un paso más allá, aplicando un filtro de exclusión de determinados tipos de compañías basado en normas y valores.

Bryon Lake, responsable del negocio internacional de ETFs en JPM AM, afirma que "estamos encantados de presentar los primeros ETFs ESG de renta variable de gestión activa. Es una novedad que tanto nuestros clientes como el sector estaban esperando. Estos ETFs intentan incorporar lo mejor de la gestión activa y de la pasiva y pueden jugar un papel versátil en las carteras, como el de conseguir exposición a ciertos mercados de renta variable con un coste eficiente”.

“Tras el lanzamiento de nuestros primeros ETFs europeos, del que se cumplirá un año este mes de noviembre, ahora ofrecemos soluciones en renta variable, renta fija y alternativos. Esperamos continuar aumentando nuestra oferta en los próximos años con estrategias de inversión de gestión activa, beta estratégica y gestión pasiva que aprovechan lo mejor de las capacidades de inversión de JPMAM”, concluyó Lake.

La oferta global de ETF de J.P. Morgan Asset Management consta de más de 35 productos con aproximadamente 12.000 millones de dólares de activos bajo gestión (septiembre de 2018).

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